1. 國務(wù)院規(guī)劃的七大石化基地

1.1. 大連長興島

大連長興島先后簽約了兩個(gè)煉化項(xiàng)目，分別為中石油長興島煉化和恒力煉化。

中石油長興島2,500萬噸煉化一體化項(xiàng)目，為中俄兩國能源合作戰(zhàn)略項(xiàng)目，計(jì)劃總投資550億元，一期1500萬噸/年俄油煉油及下游化工加工能力，二期煉油規(guī)模達(dá)到2500萬噸/年，該項(xiàng)目實(shí)際上是2013年提及的中石油大連石化搬遷項(xiàng)目，只進(jìn)行了環(huán)評(píng)公示、地質(zhì)勘測等部分前期工作，此后因故擱置，我們認(rèn)為其無實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

恒力煉化2,000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目，股東方為恒力股份，項(xiàng)目規(guī)模為2,000萬噸/年煉油、434萬噸/年P(guān)X，總投資560億元。2014年立項(xiàng)，2015年8月取得環(huán)評(píng)批復(fù)，2015年9月取得發(fā)改委批復(fù)，于2017年進(jìn)入實(shí)質(zhì)性建設(shè)階段，計(jì)劃2018年底建成投產(chǎn)。

恒力煉化是大連長興島唯一實(shí)質(zhì)性推進(jìn)、正在全面建設(shè)的項(xiàng)目。

1.2. 河北曹妃甸

河北曹妃甸先后簽約過7個(gè)煉化項(xiàng)目。

中石化曹妃甸千萬噸級(jí)煉油項(xiàng)目，由中石化燕山分公司投資建設(shè)，項(xiàng)目規(guī)模為1200萬噸/年煉油、100萬噸/年P(guān)X，計(jì)劃總投資268億元。該項(xiàng)目實(shí)際上是燕山石化搬遷項(xiàng)目，早在2005年就已立項(xiàng)，但進(jìn)展緩慢，2014年才獲得環(huán)保部和發(fā)改委批復(fù)，但隨后便擱置，一直未啟動(dòng)。近期，燕山石化搬遷一事因?yàn)樾郯残聟^(qū)騰出水資源又重新提上議程，但我們預(yù)計(jì)進(jìn)展仍將十分緩慢，目前無實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

實(shí)際上，搬遷類煉化項(xiàng)目進(jìn)展都十分緩慢，往往都不了了之。主要困難在于：1.資金問題，拆卸搬遷費(fèi)用有時(shí)比新建更為昂貴，實(shí)際上大部分搬遷項(xiàng)目都是關(guān)停老廠，異地新建擴(kuò)產(chǎn)，搬遷或關(guān)停補(bǔ)償款談判期漫長。2.人員安置問題，較難勸服員工異地安家。3.周邊企業(yè)安置問題，一般而言老煉廠周圍都已形成一定規(guī)?；ぎa(chǎn)業(yè)集群，化工廠依賴于煉廠原料，搬遷后下游化工企業(yè)將面臨原料缺乏問題。4.鄰避效應(yīng)，新址當(dāng)?shù)孛癖姴⒉灰欢ā皻g迎”。

一泓石化1,500萬噸煉化一體化項(xiàng)目，2015年簽約，由河北淺海石油化工集團(tuán)投資，項(xiàng)目規(guī)模為1500萬噸煉油、300萬噸芳烴，渣油加氫脫硫+重油催化裂化+加氫裂化方案，只進(jìn)行了海洋環(huán)境影響評(píng)價(jià)公示等小部分前期工作，尚無詳細(xì)資料，我們認(rèn)為其無實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

中東海灣1500萬噸煉化一體化項(xiàng)目，2016年5月簽約，目前僅開展了用海公示等小部分前期工作，尚無詳細(xì)資料，我們認(rèn)為其無實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

旭陽集團(tuán)1500萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目，2017年3月簽約，由旭陽集團(tuán)(主業(yè)煤炭)投資，中化集團(tuán)與其簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄，分三期建設(shè)，總投資259億元。項(xiàng)目規(guī)模1500萬噸煉油、200萬噸PX，渣油輕質(zhì)化+加氫裂化方案。河北省發(fā)改委2017年9月對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了核準(zhǔn)批復(fù)的公示(由于七大石化基地內(nèi)的項(xiàng)目是省級(jí)發(fā)改委審批的，這一環(huán)節(jié)審批難度不大)。環(huán)評(píng)尚未開始，目前仍在進(jìn)行可研等部分前期工作，尚無詳細(xì)資料，我們認(rèn)為其無實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

新華石化2000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目，2017年3月簽約，由新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)(主業(yè)冶金)投資。項(xiàng)目規(guī)模2000萬噸煉油、557萬噸芳烴、80萬噸聚丙烯，總投資600億元，分兩系列建設(shè)，系列一焦化，系列二加氫。目前僅開展了環(huán)評(píng)第一次公示，尚無詳細(xì)資料，我們認(rèn)為其無實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

2017年4月，曹妃甸又有大連福佳2000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目、遼寧海城2000萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目兩個(gè)項(xiàng)目簽約，我們認(rèn)為其無實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，有較大不確定性。

總得來說，曹妃甸是七大石化基地里進(jìn)展最慢的，目前尚無真正意義上落地項(xiàng)目。

1.3. 江蘇連云港

連云港石化產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃面積約71平方公里，規(guī)劃原油加工5000萬噸級(jí)、乙烯300萬噸級(jí)、芳烴500萬噸級(jí)。連云港先后簽約過金陵石化搬遷和盛虹煉化項(xiàng)目。

中石化金陵石化搬遷項(xiàng)目，金陵石化擁有1800萬噸煉油能力，由于其離南京市區(qū)較近，于2014年提出“十年搬遷計(jì)劃”，落戶至連云港石化產(chǎn)業(yè)基地，隨后和大部分搬遷項(xiàng)目一樣不再提及，我們認(rèn)為其無實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

盛虹煉化一體化項(xiàng)目，投資方為盛虹集團(tuán)，項(xiàng)目規(guī)模1600萬噸煉油、280萬噸PX、110萬噸乙烯及配套下游，總投資776億元，將分為兩個(gè)階段建設(shè)，第一階段建設(shè)煉油和芳烴，第二階段建設(shè)乙烯和下游化工品。2017年4月環(huán)保部受理盛虹煉化環(huán)評(píng)報(bào)批請(qǐng)示，2017年9月江蘇省發(fā)改委對(duì)盛虹煉化項(xiàng)目進(jìn)行核準(zhǔn)前公示，目前環(huán)保部尚未批復(fù)，項(xiàng)目尚未建設(shè)。近期，盛虹旗下化纖資產(chǎn)借殼上市事宜遭遇挫折，考慮到短期內(nèi)資金問題無法解決，我們預(yù)計(jì)項(xiàng)目無法在十三五期間內(nèi)投產(chǎn)。

盛虹煉化是江蘇連云港石化基地唯一一個(gè)有望獲得推進(jìn)的項(xiàng)目。

1.4. 上海漕涇

上海漕涇石化基地龍頭項(xiàng)目為高橋石化漕涇煉化一體化項(xiàng)目。

中石化高橋石化漕涇2000萬噸煉化一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目包括1500萬噸煉油、500萬噸潤滑油搬遷、100萬噸乙烯及配套下游。此項(xiàng)目曾被視為高橋石化1,300萬噸煉廠的搬遷項(xiàng)目，后來因鄰避效應(yīng)突出，官方明確高橋石化是關(guān)停。由于高橋石化位于上海市區(qū)，環(huán)保壓力最大，從邏輯上講，在所有搬遷類項(xiàng)目中高橋關(guān)停并異地新建概率是最大的。從當(dāng)前情況來看，高橋石化可能在2~3年內(nèi)逐步關(guān)停，但受“鄰避”思維影響，在漕涇異地新建項(xiàng)目目前仍無任何進(jìn)展，項(xiàng)目僅開展過環(huán)評(píng)公示工作，我們認(rèn)為其無實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

1.5. 浙江寧波及其擴(kuò)展基地舟山

寧波石化基地項(xiàng)目包括鎮(zhèn)海煉化二期和擴(kuò)展區(qū)舟山浙江石化兩個(gè)煉化項(xiàng)目。

中石化鎮(zhèn)海煉化二期擴(kuò)建，項(xiàng)目規(guī)模為1500萬噸煉油、120萬噸乙烯，因民眾“鄰避”思維及其他因素，根據(jù)我們調(diào)研情況，該項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，目前無實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

浙石化4,000萬噸煉化一體化項(xiàng)目，本文中已重點(diǎn)介紹，一期項(xiàng)目正在全面建設(shè)之中，預(yù)計(jì)2018年底建成投產(chǎn)。

浙石化是寧波及其擴(kuò)展基地唯一實(shí)質(zhì)性推進(jìn)、正在全面建設(shè)的項(xiàng)目。

1.6. 福建古雷

福建古雷石化基地已簽約的是古雷煉化一體化項(xiàng)目。

古雷煉化一體化項(xiàng)目市場認(rèn)知有一定偏差，項(xiàng)目原規(guī)劃1,600萬噸煉油、120萬噸乙烯及下游，但在諸多因素影響下，最終投資方?jīng)Q定只投資古雷石化百萬噸級(jí)乙烯及下游深加工項(xiàng)目，暫不推動(dòng)煉油，乙烯規(guī)模從120萬噸壓縮至100萬噸，總投資346.7億元。項(xiàng)目于2016年1月獲得福建省環(huán)保廳和發(fā)改委批準(zhǔn)，目前尚未開工，投資方介紹項(xiàng)目有望在今年12月26日啟動(dòng)開工。

此外，近期古雷石化基地官網(wǎng)稱古雷有意引進(jìn)福佳煉化項(xiàng)目，目前正在洽談階段，存在較大不確定性。

古雷石化百萬噸級(jí)乙烯及下游深加工項(xiàng)目是古雷石化基地唯一有望實(shí)質(zhì)性推動(dòng)、可能在十三五期間動(dòng)工的項(xiàng)目，但無新增煉油能力。

1.7. 廣東惠州

中海油惠州煉化二期擴(kuò)建是惠州大亞灣石化基地十三五期間核心項(xiàng)目，中海油惠州煉化一期項(xiàng)目1200萬噸煉油、85萬噸PX于2009年投產(chǎn)，二期新增1000萬噸常減壓、100萬噸乙烯。我們注意到不少咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)認(rèn)為其有100萬噸PX，實(shí)際上項(xiàng)目已批復(fù)內(nèi)容并無對(duì)二甲苯裝置擴(kuò)建。據(jù)我們了解，二期芳烴裝置目前僅有抽提單元，新增產(chǎn)品為自用純苯40萬噸，外售甲苯36萬噸和混二甲苯48萬噸，后續(xù)動(dòng)向尚不確定。項(xiàng)目于2013年開工，煉油區(qū)已于2017年10月投產(chǎn)，乙烯預(yù)計(jì)將于明年年初投產(chǎn)。

實(shí)際上，惠州煉化倒有一個(gè)煤化工類PX項(xiàng)目，其曾于2013年與西煤化工技術(shù)工程中心、中石化洛陽工程簽訂協(xié)議，共同開發(fā)20萬噸甲苯甲醇烷基化制PX(TMTA)示范項(xiàng)目，由于技術(shù)問題及油價(jià)大幅下跌，此項(xiàng)目目前沒有進(jìn)展。

惠煉二期是七大石化基地龍頭項(xiàng)目中唯一一個(gè)已經(jīng)建成投產(chǎn)的項(xiàng)目。

2. 中石化四大煉化基地

中石化“十三五”期間，計(jì)劃投資2,000億元，優(yōu)化升級(jí)打造南京、上海、鎮(zhèn)海、茂湛四個(gè)世界級(jí)煉化基地。

2.1. 中石化南京基地

中石化在南京現(xiàn)有金陵石化1,800萬噸煉油、70萬噸PX和揚(yáng)子石化1,250萬噸煉油、85萬噸PX、80萬噸乙烯兩個(gè)基地，其中金陵石化離城區(qū)較近，經(jīng)過這幾年的發(fā)展，環(huán)境容量已十分有限，我們判斷不會(huì)再有規(guī)模上的擴(kuò)大。揚(yáng)子石化尚有一定發(fā)展空間，未來或有小規(guī)模擴(kuò)建，我們認(rèn)為其目前無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

2.2. 中石化上?；?/strong>

中石化上?，F(xiàn)有高橋石化1,300萬噸煉油、上海石化1,400萬噸煉油、85萬噸PX、85萬噸乙烯兩個(gè)煉化基地以及上海賽科乙烯基地，未來規(guī)劃是高橋石化關(guān)停，漕涇新建2,000萬噸項(xiàng)目，目前無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，前文已述及。若高橋石化關(guān)停而漕涇尚未建設(shè)，將利好浙石化開拓華東市場。

2.3. 中石化寧波基地

中石化寧波基地現(xiàn)有鎮(zhèn)海煉化2,300萬噸煉油、65萬噸PX、100萬噸乙烯一個(gè)基地，有二期規(guī)劃，我們認(rèn)為目前其無實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，前文已述及。

2.4. 中石化茂湛基地

中石化茂湛基地現(xiàn)有茂名石化2150萬噸煉油、100萬噸乙烯和湛江東興500萬噸煉油兩個(gè)煉廠，規(guī)劃新建的是中科煉化項(xiàng)目。中科煉化原設(shè)計(jì)方案為1,500萬噸/年煉油、100萬噸乙烯，生產(chǎn)能力100萬噸/年，長期沒有得到推進(jìn)。經(jīng)優(yōu)化調(diào)整后，常減壓裝置規(guī)模調(diào)整至1,000萬噸/年，乙烯裝置調(diào)整至80萬噸/年，無PX。截至2017年8月，中科煉化仍處在部分裝置打樁階段，官方計(jì)劃投產(chǎn)時(shí)間為2020年?？紤]到國內(nèi)大項(xiàng)目總包會(huì)偏慢，而上半年媒體還爆出中科煉化某總包單位涉嫌數(shù)據(jù)造假和違法分包行為，我們認(rèn)為其投產(chǎn)時(shí)間不會(huì)早于2020年。

中科煉化是中石化十三五期間唯一全力推進(jìn)的新建項(xiàng)目。

3. 其他煉化項(xiàng)目

3.1. 中石油云南石化煉油項(xiàng)目

云南石化煉油項(xiàng)目，原方案重油加工路線是渣油加氫脫硫+重油催化裂化，后調(diào)整方案，常減壓擴(kuò)能至1300萬噸，增加延遲焦化裝置，產(chǎn)品主要是汽柴煤。云南石化2013年開工，歷時(shí)5年，于2017年8月投產(chǎn)，是中石油十三五期間唯一投產(chǎn)的新建項(xiàng)目。

3.2. 中石油中委廣東石化

中委廣東石化2000萬噸/年重油加工工程項(xiàng)目自2010年以來經(jīng)歷多次談判調(diào)整，一度流產(chǎn)，2017年6月中委雙方又重啟合作，中石油打算繼續(xù)推進(jìn)該項(xiàng)目。實(shí)際上，無論是2010年環(huán)評(píng)方案，還是2013年實(shí)際招標(biāo)方案，我們認(rèn)為都已無法適應(yīng)目前的油價(jià)和產(chǎn)品環(huán)境，揭陽項(xiàng)目若要進(jìn)一步推進(jìn)，需要重新修改方案，有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展還需較長時(shí)間。

3.3. 兵器工業(yè)精細(xì)化工及原料工程項(xiàng)目

該項(xiàng)目將由中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司、沙特阿美石油公司、盤錦鑫誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司合資建設(shè)，三方于2017年5月簽訂合作協(xié)議，項(xiàng)目計(jì)劃總投資711億元，在盤錦遼東灣新區(qū)建設(shè)1500萬噸/年煉油、100萬噸/年乙烯、140萬噸/年P(guān)X及下游合成樹脂和精細(xì)化工深加工聯(lián)合裝置，配套建設(shè)30萬噸級(jí)原油碼頭。我們認(rèn)為其目前無實(shí)質(zhì)性推進(jìn)。

3.4. 其他改擴(kuò)建項(xiàng)目

在議程上的改擴(kuò)建項(xiàng)目有中石油華北石化改擴(kuò)建，500萬噸煉油，正在建設(shè)之中，計(jì)劃2018年建成；中石化海南煉化二期，500萬噸煉油，100萬噸乙烯，100萬噸芳烴，正在進(jìn)行環(huán)評(píng)等前期工作；中化泉州改擴(kuò)建，300萬噸凝析油分離，100萬噸乙烯，80萬噸芳烴，計(jì)劃2020年12月建成投產(chǎn)；中海油大榭石化當(dāng)前開展的是餾分油改擴(kuò)建項(xiàng)目，主要生產(chǎn)苯和混二甲苯，并不增加煉油能力，另600萬噸煉油擴(kuò)建計(jì)劃暫未實(shí)施。

4. 有實(shí)質(zhì)性推進(jìn)的項(xiàng)目寥寥無幾

綜上所述，上述20余個(gè)大型項(xiàng)目中，除了已投產(chǎn)的中海油惠煉二期和云南石化外，真正有實(shí)質(zhì)性推進(jìn)的寥寥無幾。新建項(xiàng)目中，已在建設(shè)的只有中科煉化、恒力煉化和浙石化三個(gè)項(xiàng)目，2018-2019年投產(chǎn)確定性強(qiáng)的僅有浙石化和恒力煉化兩個(gè)項(xiàng)目，2020年有可能投產(chǎn)的僅有中科煉化一個(gè)項(xiàng)目。