目前，氫能和燃料電池已在部分領(lǐng)域中初步實(shí)現(xiàn)商業(yè)化。氫能燃料電池和燃料電池車(chē)的研究和商業(yè)化發(fā)展在日本、美國(guó)和歐洲較為迅速，他們不斷在氫氣生產(chǎn)、氫氣儲(chǔ)存和氫氣利用方面進(jìn)行創(chuàng)新。在氫能和燃料電池方面，中國(guó)緊跟世界發(fā)達(dá)國(guó)家的腳步，然而國(guó)內(nèi)氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈的不完善導(dǎo)致電池成本較高。

    因此，要加強(qiáng)關(guān)鍵材料研究，實(shí)現(xiàn)核心材料和部件的工業(yè)化和本土化，建立生產(chǎn)線，盡快完成產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)已經(jīng)在氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈中部署了整車(chē)、系統(tǒng)和電堆，但燃料電池零部件的相關(guān)公司仍然很少，尤其是基本關(guān)鍵材料和部件，如質(zhì)子交換膜、碳紙、催化劑、空氣壓縮機(jī)、氫氣循環(huán)泵等。

    雖然國(guó)內(nèi)公司已經(jīng)開(kāi)始涉及，但與國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品相比，在可靠性和耐用性方面仍然存在很大差距，大多數(shù)關(guān)鍵組件仍然依賴(lài)進(jìn)口。

    此外，氫氣生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)母叱杀尽⒓託湔镜然A(chǔ)設(shè)施的不完善，以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)體系的不健全，都限制了燃料電池車(chē)的發(fā)展。我國(guó)燃料電池汽車(chē)發(fā)展路徑要通過(guò)商用車(chē)帶動(dòng)加氫站建設(shè)，降低氫氣與燃料電池成本；發(fā)展氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。在保障措施與政策需求方面，需要加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，全面規(guī)劃氫能燃料電池發(fā)展途徑；加強(qiáng)研發(fā)投入，確保核心技術(shù)自主可控；統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展；加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)制定，支撐技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    文章分析了國(guó)內(nèi)外氫能產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)以及氫燃料電池的發(fā)展現(xiàn)狀，從產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)兩方面分析了國(guó)內(nèi)氫能與燃料電池的發(fā)展現(xiàn)狀及問(wèn)題，并結(jié)合技術(shù)與產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)提出了發(fā)展氫能與燃料電池的對(duì)策建議，對(duì)我國(guó)氫能與燃料電池的發(fā)展作出了展望。

一、 氫能與燃料電池的戰(zhàn)略意義

由于能源需求的日益增長(zhǎng)，化石燃料的消耗與 CO2 排放總量快速上升，“清潔、低碳、安全、高效”的能源變革已是大勢(shì)所趨。

可再生能源（如太陽(yáng)能、風(fēng)能、水電等）作為替代能源大規(guī)模使用卻受限于其固有的間歇性、波動(dòng)性與隨機(jī)性；而氫是一種潔凈的二次能源載體，能方便地轉(zhuǎn)換成電和熱，轉(zhuǎn)化效率較高，有多種來(lái)源途徑。

 采用可再生能源實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制氫，通過(guò)氫氣的橋接作用，既可為燃料電池提供氫源，也可綠色轉(zhuǎn)化為液體燃料，從而有可能實(shí)現(xiàn)由化石能源順利過(guò)渡到可再生能源的可持續(xù)循環(huán)，催生可持續(xù)發(fā)展的氫能經(jīng)濟(jì)。

 氫能作為連接可再生能源與傳統(tǒng)化石能源的橋梁，可以為實(shí)現(xiàn)“氫經(jīng)濟(jì)”與現(xiàn)在或“后化石能源時(shí)代”能源系統(tǒng)起到橋接作用。因此，氫能作為潔凈能源利用是未來(lái)能源變革的重要組成部分。

  氫燃料電池具有燃料能量轉(zhuǎn)化率高、噪音低以及零排放等優(yōu)點(diǎn)，可廣泛應(yīng)用于汽車(chē)、飛機(jī)、列車(chē)等交通工具以及固定電站等方面。從燃料電池在載人航天、水下潛艇、分布式電站獲得應(yīng)用以來(lái)，燃料電池一直受到各國(guó)政府和企業(yè)的關(guān)注，其研發(fā)、示范和商業(yè)化應(yīng)用的資金投入不斷增加。

 在未來(lái)煤電占比相對(duì)較低的情況下，由于風(fēng)能、太陽(yáng)能等可再生能源技術(shù)規(guī)模的增大，整個(gè)上游的電源結(jié)構(gòu)會(huì)越來(lái)越清潔。在這種結(jié)構(gòu)下，新能源汽車(chē)特別是純電動(dòng)汽車(chē)、基于電解水制氫的燃料電池汽車(chē)，排放強(qiáng)度會(huì)明顯下降。

    而燃料電池汽車(chē)不同于純電動(dòng)汽車(chē)的是，它實(shí)現(xiàn)了上游發(fā)電和終端用電在時(shí)間上的“分離”，進(jìn)而使得氫能相比于波動(dòng)性較大的風(fēng)能和太陽(yáng)能（純電動(dòng)車(chē)技術(shù)路線）的互補(bǔ)能力更強(qiáng)。因此，發(fā)展氫能和氫燃料電池具有巨大的能源戰(zhàn)略意義。

二、國(guó)外氫能與燃料電池發(fā)展現(xiàn)狀及分析

全球范圍來(lái)看，世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家從資源、環(huán)保等角度出發(fā)，都十分看重氫能的發(fā)展，目前氫能和燃料電池已在一些細(xì)分領(lǐng)域初步實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化。

 2017年全球燃料電池的裝機(jī)量達(dá)到670兆瓦，移動(dòng)類(lèi)裝機(jī)量455.7兆瓦，固定式裝機(jī)量213.5兆瓦。截至2017年12月，全球燃料電池乘用車(chē)銷(xiāo)售累計(jì)接近6000輛。豐田Mirai共計(jì)銷(xiāo)售5300輛，其中美國(guó)2900輛，日本2100輛，歐洲200輛，占全球燃料電池乘用車(chē)總銷(xiāo)量的九成以上。

截至2017年年底，全球共有328座加氫站，歐洲擁有139座正在運(yùn)行的加氫站，亞洲擁有118座，北美擁有68座。目前氫燃料電池及氫燃料電池汽車(chē)的研發(fā)與商業(yè)化應(yīng)用在日本、美國(guó)、歐洲迅速發(fā)展，在制氫、儲(chǔ)氫、加氫等環(huán)節(jié)持續(xù)創(chuàng)新。

2.1 美國(guó)氫能與燃料電池發(fā)展現(xiàn)狀

    美國(guó)氫能的生產(chǎn)和儲(chǔ)運(yùn)有Air Products、Praxair等世界先進(jìn)的氣體公司，并且有技術(shù)領(lǐng)先的質(zhì)子膜純水電解制氫公司，同時(shí)還掌握著液氫儲(chǔ)氣罐、儲(chǔ)氫罐等核心技術(shù)。

 液氫方面，美國(guó)在液氫生產(chǎn)規(guī)模、液氫產(chǎn)量、價(jià)格方面都具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)燃料電池乘用車(chē)和叉車(chē)保有量領(lǐng)先全球：豐田 Mirai 在美國(guó)銷(xiāo)售了超過(guò)2900輛燃料電池汽車(chē)。美國(guó)擁有世界最大的燃料電池叉車(chē)企業(yè)Plug Power，目前已有超過(guò)2萬(wàn)輛燃料電池叉車(chē)，進(jìn)行了超過(guò)600萬(wàn)次加氫操作。

 加氫站建設(shè)方面，目前北美分布的68座加氫站僅1座位于加拿大，其余全部分布在美國(guó)，其加州地區(qū)集中度最高。美國(guó)燃料電池汽車(chē)液氫使用量非常高，全年液氫市場(chǎng)需求量的14% 都被用于燃料電池車(chē)。

2.2 日本氫能與燃料電池發(fā)展現(xiàn)狀

 日本由于資源短缺，政府對(duì)氫能和燃料電池的推廣力度在世界范圍內(nèi)都是最大的。

    目前，日本在家庭用燃料電池?zé)犭娐?lián)供固定電站和燃料電池汽車(chē)商業(yè)化運(yùn)作方面都是最成功的。早在2014年4月制定的“第四次能源基本計(jì)劃”，日本政府就明確提出了加速建設(shè)和發(fā)展“氫能社會(huì)”的戰(zhàn)略方向。 所謂“氫能社會(huì)”是指將氫能廣泛應(yīng)用于社會(huì)日常生活和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)活動(dòng)之中，與電力、熱力共同構(gòu)成二次能源的三大支柱。

    據(jù)此，2014年6月，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省制定了“氫能與燃料電池戰(zhàn)略路線圖”，提出了實(shí)現(xiàn)“氫能社會(huì)”目標(biāo)分三步走的發(fā)展路線圖：

    到2025年要加速推廣和普及氫能利用的市場(chǎng)；到2030年要建立大規(guī)模氫能供給體系并實(shí)現(xiàn)氫燃料發(fā)電；到2040年要完成零碳?xì)淙剂瞎┙o體系建設(shè)。

    截至 2018年1月，日本燃料電池乘用車(chē)保有量約2000臺(tái)，燃料電池大巴預(yù)計(jì) 2020年增加到100臺(tái)。從目前的燃料電池汽車(chē)價(jià)格、保有量和加注站數(shù)量來(lái)看，日本尚處于燃料電池汽車(chē)社會(huì)的搖籃期，預(yù)2050年將是日本燃油汽車(chē)全面向燃料電池汽車(chē)過(guò)渡之年。

2.3 歐洲氫能與燃料電池發(fā)展現(xiàn)狀

    近期，歐洲燃料電池和氫能事業(yè)聯(lián)合組織（FCH JU）發(fā)布了“歐洲氫能路線圖”。

該路線圖提出了歐洲氫能未來(lái) 30 年的發(fā)展規(guī)劃，并得到歐洲 17 家氫能公司和組織的支持。該報(bào)告認(rèn)為，氫是歐洲能源轉(zhuǎn)型的重要元素，到 2050 年可占最終能源需求的 24% 并提供 540 萬(wàn)個(gè)工作崗位。

 為了實(shí)現(xiàn)歐洲二氧化碳減排目標(biāo)，必須發(fā)展氫能。對(duì)于諸如天然氣網(wǎng)、運(yùn)輸（特別是重型車(chē)輛）關(guān)鍵部分的規(guī)模脫碳、高級(jí)燃料和化學(xué)原料需要大量使用氫氣。此外，氫氣可以解決大規(guī)模整合可再生能源以及實(shí)現(xiàn)低成本季節(jié)性?xún)?chǔ)能和跨區(qū)域有效清潔能源運(yùn)輸中的技術(shù)難題。報(bào)告認(rèn)為，到2050年，氫能將在各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮重要作用，并為了實(shí)現(xiàn)歐洲2050年氫能產(chǎn)業(yè)目標(biāo)，設(shè)置了短期和中期目標(biāo)。

    報(bào)告預(yù)測(cè)，到2050年，歐洲10%—18%建筑的供暖和供電可以由氫能提供；工業(yè)中23%的高級(jí)熱能可由氫能提供。報(bào)告指出，氫能的使用將帶來(lái)巨大的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。到2030年，氫能的預(yù)計(jì)部署將為歐盟公司的燃料和相關(guān)設(shè)備創(chuàng)造約1300億歐元的產(chǎn)業(yè)；到2050年達(dá)到8200億歐元。氫能將為歐盟工業(yè)創(chuàng)造一個(gè)本地市場(chǎng)，作為在全球氫能經(jīng)濟(jì)中競(jìng)爭(zhēng)的跳板。2030年的出口潛力估計(jì)將達(dá)到700億歐元，凈出口額將達(dá)到500億歐元。

2.4 韓國(guó)氫能與燃料電池發(fā)展現(xiàn)狀

 韓國(guó)在氫能和燃料電池領(lǐng)域也有較強(qiáng)的規(guī)劃布局，但是其相關(guān)技術(shù)實(shí)力較歐、美、日略遜一籌。以現(xiàn)代等汽車(chē)企業(yè)為依托，韓國(guó)政府未來(lái)5年內(nèi)用于氫燃料電池以及加氫站的補(bǔ)貼將達(dá)到20億歐元。目標(biāo)是到2022年為15000 輛燃料電池汽車(chē)和1000輛氫氣公交車(chē)提供資金。其中資助計(jì)劃包括310個(gè)新的氫氣加氣站，政府還將制定使用法規(guī)。

    韓國(guó)政府于2019年1月發(fā)布“氫能低碳多能融合發(fā)展經(jīng)濟(jì)發(fā)展路線圖”，旨在大力發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)，以引領(lǐng)全球氫燃料電池汽車(chē)和燃料電池市場(chǎng)發(fā)展。

 根據(jù)該路線圖，韓國(guó)政府計(jì)劃到2040年氫燃料電池汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量由2018年的2000余輛增至620萬(wàn)輛，氫燃料電池汽車(chē)充電站從現(xiàn)有的14個(gè)增至1200個(gè)。

 韓國(guó)政府表示將開(kāi)始為燃料電池出租車(chē)和卡車(chē)提供補(bǔ)貼，到2022年燃料電池公交車(chē)數(shù)量將增加到2000輛，并預(yù)計(jì)在2021年開(kāi)始用燃料電池車(chē)取代燃油警車(chē)。在固定式燃料電池方面，韓國(guó)目前的發(fā)展重點(diǎn)在于大型燃料電池發(fā)電站。韓國(guó)斗山集團(tuán)是推動(dòng)該項(xiàng)目建設(shè)的主體。

 2017 年 6月，該集團(tuán)完成了韓國(guó)最大的氫能燃料電池發(fā)電站的建設(shè)，而該發(fā)電站的建設(shè)成本大約有 3600 萬(wàn)美元。據(jù)報(bào)道，該發(fā)電站每年可生產(chǎn) 144 臺(tái) 440 千瓦的燃料電池系統(tǒng)，可以滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求[10]。

 三、 國(guó)內(nèi)氫能與燃料電池發(fā)展現(xiàn)狀及分析

3.1 國(guó)內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)構(gòu)分析

    氫能產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：氫的制取、儲(chǔ)存、運(yùn)輸和應(yīng)用等環(huán)節(jié)。氫既可廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)領(lǐng)域，又可應(yīng)用于新興的氫能車(chē)輛（包括乘用車(chē)、商用車(chē)、物流車(chē)、叉車(chē)、軌道車(chē)等）以及氫能發(fā)電（包括熱電聯(lián)供分布式發(fā)電、發(fā)電儲(chǔ)能、備用電源等）。

    為加快發(fā)展中國(guó)的氫能產(chǎn)業(yè)，依據(jù)目前的資源條件和能源產(chǎn)業(yè)狀況，應(yīng)在加強(qiáng)氫安全的基礎(chǔ)上，積極推行氫源多元化及氫能多元化和規(guī)?；瘧?yīng)用我國(guó)近年來(lái)每年純度99%以上氫氣的使用量約700億立方米（約600萬(wàn)噸），年產(chǎn)值1200億元人民幣以上。

    目前國(guó)內(nèi)發(fā)展氫能的生產(chǎn)方式，主要有煤制氫、天然氣制氫和工業(yè)副產(chǎn)氫，其中工業(yè)副產(chǎn)氫追溯其上游一次能源主要還是煤和天然氣。因此，目前國(guó)內(nèi)氫能生產(chǎn)主要還是依靠化石能源，而電解水制氫僅占比2%—4%，占比較為有限。

    對(duì)于氫能的消費(fèi)，國(guó)內(nèi)大約90% 或更多純度99%左右的氫氣都用于煉化產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的加氫，以及合成氨、合成甲醇、石油煉化等化工領(lǐng)域，僅有2%—4%的氫氣作為工業(yè)氣體用于冶金、鋼鐵、電子、建材、精細(xì)化工等行業(yè)的還原氣、保護(hù)氣、反應(yīng)氣等，而在燃料電池汽車(chē)領(lǐng)域氫能的利用更少。

    總體看，目前我國(guó)具備一定的氫工業(yè)基礎(chǔ)，但是仍然還是以工業(yè)原料為主。氫作為能源消費(fèi)的市場(chǎng)規(guī)模依然較小。在氫能和燃料電池發(fā)展方面，我國(guó)也一直不落后。2016年10月，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院資源與環(huán)境分院和中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2016）》[12]首次提出了我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路線圖（表 1）。

對(duì)我國(guó)中長(zhǎng)期加氫站和燃料電池車(chē)輛發(fā)展目標(biāo)進(jìn)行了規(guī)劃?！吨袊?guó)制造 2025》明確提出燃料電池汽車(chē)發(fā)展規(guī)劃，更是將發(fā)展氫燃料電池提升到了戰(zhàn)略高度。目前不論是國(guó)內(nèi)的氫能技術(shù)，還是氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，雖然都具有一定的戰(zhàn)略規(guī)模，但是與國(guó)際最先進(jìn)水平還有一定的差距。

 3.2 我國(guó)燃料電池產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

 3.2.1 國(guó)內(nèi)燃料電池產(chǎn)業(yè)化現(xiàn)狀及問(wèn)題

 在我國(guó)中東部沿海經(jīng)濟(jì)、技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的珠三角、長(zhǎng)三角和北京等地區(qū)，聚集了我國(guó)燃料電池發(fā)展的主要企業(yè)。并且，近2年燃料電池投資熱度升溫，由幾年前的數(shù)家發(fā)展到現(xiàn)在的近千家燃料電池企業(yè)。與國(guó)外豐田、現(xiàn)代等燃料電池生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展路線不同，中國(guó)氫燃料電池汽車(chē)企業(yè)主要分布在商用車(chē)領(lǐng)域——?dú)淙剂想姵厣逃密?chē)已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

    氫燃料電池乘用車(chē)還處于示范運(yùn)行階段，其中上汽集團(tuán)對(duì)燃料電池乘用車(chē)投入力度最大，2017年發(fā)布國(guó)內(nèi)第一款商業(yè)化燃料電池輕型客車(chē)——大通 V80。燃料電池叉車(chē)方面，我國(guó)已有東莞氫宇等企業(yè)布局，隨著氫能市場(chǎng)不斷成熟，我國(guó)叉車(chē)市場(chǎng)會(huì)是燃料電池另一個(gè)巨大的應(yīng)用場(chǎng)景。

    加氫站方面，目前我國(guó)已形成了一批從加氫站設(shè)計(jì)到運(yùn)營(yíng)的企業(yè)，這些企業(yè)主要集中在北上廣地區(qū)。目前我國(guó)制氫、儲(chǔ)氫、加氫等環(huán)節(jié)的關(guān)鍵核心設(shè)備，還不能全部“國(guó)產(chǎn)化”，成本難降。

    我國(guó)建成可運(yùn)行加氫站12 個(gè)，在建19 個(gè)，典型代表北京永豐加氫站和上海安亭加氫站均從國(guó)外引進(jìn)核心設(shè)備和技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。我國(guó)示范性加氫站及燃料電池客車(chē)車(chē)載供氫系統(tǒng)尚處于35兆帕壓力技術(shù)水平。為與客車(chē)配套，現(xiàn)有加氫站采用45兆帕隔膜式壓縮機(jī)、45 兆帕儲(chǔ)氫罐和35兆帕氫氣加注機(jī)等設(shè)備，壓力標(biāo)準(zhǔn)提升還有待未來(lái)70兆帕燃料電池汽車(chē)普及。

3-2-2 國(guó)內(nèi)燃料電池技術(shù)現(xiàn)狀及問(wèn)題

    在系統(tǒng)方面，國(guó)內(nèi)燃料電池開(kāi)發(fā)以車(chē)用質(zhì)子交換膜燃料電池為主，已經(jīng)具有系統(tǒng)自主開(kāi)發(fā)能力且生產(chǎn)能力較強(qiáng)。以新源動(dòng)力、億華通、氟爾賽、重塑科技和國(guó)鴻重塑為代表的企業(yè)，具備年產(chǎn)萬(wàn)臺(tái)燃料電池系統(tǒng)的批量生產(chǎn)能力。然而在燃料電池系統(tǒng)關(guān)鍵零部件方面，中國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平差距較大，基本沒(méi)有成熟產(chǎn)品。

    在電堆方面，國(guó)內(nèi)燃料電池電堆正在逐漸起步，電堆及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量逐漸增長(zhǎng)，產(chǎn)能量級(jí)提升，到 2018 年國(guó)內(nèi)電堆產(chǎn)能超過(guò)40萬(wàn)千瓦。

 目前，國(guó)內(nèi)電堆廠商主要有兩類(lèi)：① 自主研發(fā)，以新源動(dòng)力、神力科技和明天氫能為代表；② 引進(jìn)國(guó)外成熟電堆技術(shù)，以廣東國(guó)鴻為代表，其余企業(yè)有濰柴動(dòng)力、南通百應(yīng)等。

在雙極板方面，由于機(jī)加工石墨板成本高，復(fù)合材料雙極板近年來(lái)開(kāi)始走向應(yīng)用，如石墨/樹(shù)脂復(fù)合材料、膨脹石墨/樹(shù)脂復(fù)合材料、不銹鋼/石墨復(fù)合材料等。國(guó)內(nèi)新源動(dòng)力開(kāi)發(fā)的不銹鋼/石墨復(fù)合雙極板電堆已經(jīng)應(yīng)用于上汽大通V80輕型客車(chē)上。廣東國(guó)鴻引進(jìn)加拿大Ballard公司膨脹石墨/樹(shù)脂復(fù)合雙極板生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)電堆已經(jīng)裝備數(shù)百輛燃料電池車(chē)。乘用車(chē)燃料電池具有高能量密度需求，金屬雙極板相較于石墨及復(fù)合雙極板具有明顯優(yōu)勢(shì)。金屬雙極板的設(shè)計(jì)及加工技術(shù)主要掌握在國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)尚處于小規(guī)模開(kāi)發(fā)階段，但是明天氫能科技公司正在建設(shè)年產(chǎn)萬(wàn)臺(tái)級(jí)自動(dòng)化生產(chǎn)線。

    在膜電極方面，以新源動(dòng)力、武漢理工新能源為代表，初步具備了不同程度的生產(chǎn)線，年產(chǎn)能在數(shù)千平方米到萬(wàn)平方米，但還需要開(kāi)發(fā)以狹縫涂布為代表的大批量生產(chǎn)技術(shù)。市場(chǎng)上主要生產(chǎn)全氟磺酸膜的企業(yè)主要來(lái)自于美國(guó)、日本、加拿大及中國(guó)。我國(guó)已具備質(zhì)子交換膜國(guó)產(chǎn)化能力，山東東岳集團(tuán)質(zhì)子交換膜性能出色，具備規(guī)?；a(chǎn)能力。目前，東岳DF260膜厚度可做到15μm，在OCV情況下耐久性大于600小時(shí)。

    在催化劑方面，海外企業(yè)領(lǐng)先，國(guó)內(nèi)正起步。國(guó)內(nèi)尚處于研究階段的單位有兩類(lèi)：

 ① 國(guó)內(nèi)企業(yè)，如貴研鉑業(yè)。貴研鉑業(yè)主營(yíng)汽車(chē)尾氣鉑催化劑，和上汽共同研發(fā)燃料電池催化劑。② 研究機(jī)構(gòu)，如中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所、上海交通大學(xué)、清華大學(xué)等。例如，中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所制備的Pt3Pd/C合金催化劑，已應(yīng)用于新源動(dòng)力生產(chǎn)的燃料電池發(fā)動(dòng)機(jī)。

 在碳紙產(chǎn)品方面，主要由日本Toray公司等幾個(gè)國(guó)際大生產(chǎn)商壟斷，國(guó)內(nèi)碳紙產(chǎn)品尚處于研發(fā)及小規(guī)模生產(chǎn)階段。

 在系統(tǒng)部件方面，氫氣循環(huán)泵主要依賴(lài)進(jìn)口，空壓機(jī)還沒(méi)有能夠大批量生產(chǎn)，缺少低功耗高速無(wú)油空壓機(jī)產(chǎn)品。

    總而言之，我國(guó)在整車(chē)、系統(tǒng)和電堆方面均已有所布局，但零部件方面的相關(guān)企業(yè)仍較少，特別是最基本的關(guān)鍵材料和部件，如質(zhì)子交換膜、碳紙、催化劑、空壓機(jī)、氫氣循環(huán)泵等；國(guó)內(nèi)雖有相關(guān)企業(yè)開(kāi)始介入，但與國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品相比，可靠性和耐久性仍存在較大差距，大部分關(guān)鍵零部件及關(guān)鍵材料仍依賴(lài)進(jìn)口。

四、 國(guó)內(nèi)氫能燃料電池存在的問(wèn)題及對(duì)策

4.1 關(guān)鍵材料與核心部件缺少批量生產(chǎn)技術(shù)

    近年來(lái)，我國(guó)氫能燃料電池技術(shù)整體上取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，但關(guān)鍵材料、核心部件的批量生產(chǎn)技術(shù)尚未形成，催化劑、隔膜、碳紙、空壓機(jī)、氫氣循環(huán)泵等仍主要依靠進(jìn)口，這嚴(yán)重制約了我國(guó)氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)的自主可控發(fā)展。

    應(yīng)當(dāng)看到，我國(guó)在高活性催化劑、高強(qiáng)度高質(zhì)子電導(dǎo)率復(fù)合膜、碳紙、低鉑電極、高功率密度雙極板等方面的技術(shù)水平目前已經(jīng)達(dá)到甚至超過(guò)了國(guó)外的商業(yè)化產(chǎn)品，但多停留于實(shí)驗(yàn)室和樣品階段，還沒(méi)有形成大批量生產(chǎn)技術(shù)。

    因此，亟待加強(qiáng)上述關(guān)鍵材料核心部件的技術(shù)轉(zhuǎn)化，加快形成具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的批量制備技術(shù)和建立產(chǎn)品生產(chǎn)線，全面實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵材料核心部件的國(guó)產(chǎn)化與批量生產(chǎn)。同時(shí)，進(jìn)一步提高電堆比功率，降低電堆鉑用量，才能大幅降低燃料電池產(chǎn)品的成本。

4.2 電堆和系統(tǒng)可靠性與耐久性有待提高

    目前，我國(guó)燃料電池堆和系統(tǒng)可靠性與耐久性等與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在差距，在全工況下的可靠性與耐久性有待提高。燃料電池系統(tǒng)可靠性與壽命不完全由電堆決定，還依賴(lài)于系統(tǒng)配套，包括燃料供給、氧化劑供給、水熱管理和電控等。

    因此，需加強(qiáng)燃料電池系統(tǒng)整體的過(guò)程機(jī)理及控制策略研究。這方面我國(guó)已取得一定的成果，如中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所采用“電-電”混合的基礎(chǔ)上，還采用限電位控制、膜電極在線水監(jiān)測(cè)、氫側(cè)循環(huán)等控制策略和技術(shù)方法，有效提升了燃料電池系統(tǒng)的壽命和耐久性。因此，應(yīng)在已有基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)車(chē)載工況、低溫、雜質(zhì)等實(shí)際運(yùn)行環(huán)境下的衰減機(jī)理與環(huán)境適應(yīng)性研究，大幅提升燃料電池產(chǎn)品的可靠性與耐久性。

 4.3 加氫站建設(shè)成本高、加氫費(fèi)用高

   目前，加氫站建設(shè)成本高，氫氣運(yùn)輸成本較高，造成加氫費(fèi)用高，同時(shí)加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施不完善，直接制約了氫燃料電池汽車(chē)的發(fā)展、商業(yè)化示范運(yùn)行和大規(guī)模應(yīng)用。加快加氫站建設(shè)，建立其建設(shè)審批程序和運(yùn)營(yíng)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)成為當(dāng)務(wù)之急。

    通過(guò)加強(qiáng)加氫站關(guān)鍵材料、核心部件及技術(shù)國(guó)產(chǎn)化，進(jìn)一步降低加氫站建設(shè)成本。通過(guò)發(fā)展氫儲(chǔ)運(yùn)技術(shù)，如液氫儲(chǔ)運(yùn)、氫的管道運(yùn)輸以及新型儲(chǔ)氫材料如有機(jī)液體儲(chǔ)氫等，降低氫氣儲(chǔ)運(yùn)成本。在此基礎(chǔ)上，通過(guò)選擇有廉價(jià)氫源的地區(qū)先行開(kāi)展氫燃料電池汽車(chē)的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，將有效地促進(jìn)加氫站技術(shù)的提升和逐步降低氫氣使用成本，進(jìn)而通過(guò)技術(shù)提升、市場(chǎng)輻射，帶動(dòng)我國(guó)氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

此外，對(duì)于暫時(shí)無(wú)加氫站或邊遠(yuǎn)地區(qū)不宜建加氫站的情況，車(chē)載甲醇制氫的燃料電池車(chē)具有一定優(yōu)勢(shì)，可以進(jìn)行示范。同時(shí)，也應(yīng)布點(diǎn)發(fā)展汽柴油車(chē)載制氫技術(shù)，為發(fā)展特種應(yīng)用的燃料電池車(chē)奠定基礎(chǔ)。

4.4 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)體系不健全、不完善

    目前氫能燃料電池方面的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需求，表現(xiàn)在支撐行業(yè)發(fā)展的氫制備、儲(chǔ)運(yùn)、加注及實(shí)際工況下氫燃料電池從部件到系統(tǒng)的評(píng)價(jià)檢測(cè)體系等仍不健全，使得產(chǎn)業(yè)全鏈條下的產(chǎn)品推廣受到嚴(yán)重的制約和限制。亟待完善氫能燃料電池技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，建立完整的材料、部件、系統(tǒng)的有效檢測(cè)體系，為氫能燃料電池的技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)品應(yīng)用提供基礎(chǔ)保障。

五、 我國(guó)氫能與燃料電池發(fā)展展望

5.1 國(guó)內(nèi)氫能與燃料電池發(fā)展趨勢(shì)

 （1）商用車(chē)帶動(dòng)加氫站建設(shè)，降低氫氣與燃料電池成本。我國(guó)燃料電池汽車(chē)發(fā)展路徑明確：通過(guò)商用車(chē)發(fā)展，規(guī)模化降低燃料電池和氫氣成本，同時(shí)帶動(dòng)加氫站配套設(shè)施建設(shè)，后續(xù)拓展到乘用車(chē)領(lǐng)域。

    優(yōu)先發(fā)展商用車(chē)的原因在于：一方面，公共交通平均成本低，而且能夠起到良好社會(huì)推廣效果，待形成規(guī)模后帶動(dòng)燃料電池成本和氫氣成本下降；另一方面，商用車(chē)行駛在固定線路上且車(chē)輛集中，建設(shè)配套加氫站比較容易。當(dāng)加氫站數(shù)量增加、氫氣和燃料電池成本降低時(shí)，又會(huì)支撐更多燃料電池汽車(chē)。

 （2）發(fā)展氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。燃料電池關(guān)鍵零部件、電堆、系統(tǒng)、制氫儲(chǔ)氫、檢測(cè)及整車(chē)開(kāi)發(fā)企業(yè)，以“產(chǎn)業(yè)集群”的形式，目前已在上海、廣州、江蘇等地快速發(fā)展。通過(guò)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集群，可以促進(jìn)氫能燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈的快速發(fā)展，有效降低成本。

5.2 保障措施與政策需求建議

 （1）加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，全面規(guī)劃氫能燃料電池發(fā)展途徑。包括圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)、產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化、加氫站總體布局、政策措施制定等，從國(guó)家層面研究制定氫能燃料電池總體規(guī)劃和發(fā)展路線圖，從而引導(dǎo)我國(guó)氫能燃料電池技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)的快速與健康發(fā)展。

 （2）加強(qiáng)研發(fā)投入，確保核心技術(shù)自主可控。聚焦氫能燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵核心技術(shù)，通過(guò)設(shè)立氫能燃料電池專(zhuān)項(xiàng)等促進(jìn)從基礎(chǔ)研究、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)、應(yīng)用示范到產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化的創(chuàng)新能力提升，保障我國(guó)氫能燃料電池核心技術(shù)全面、自主的持續(xù)發(fā)展。

 （3）統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)布局，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展。瞄準(zhǔn)氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈缺失環(huán)節(jié)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的重點(diǎn)地區(qū)建設(shè)氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)園區(qū)，加快產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)。在氫能基礎(chǔ)設(shè)施方面，可通過(guò)加大加氫站的國(guó)家和地方補(bǔ)貼力度、鼓勵(lì)國(guó)有和社會(huì)資本共同參與建設(shè)、支持加油（氣）站與加氫站合建等措施加速加氫站的建設(shè)。在此基礎(chǔ)上，通過(guò)重點(diǎn)地區(qū)的商業(yè)化示范運(yùn)營(yíng)，帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈的成熟和完善，從而促進(jìn)我國(guó)氫能燃料電池產(chǎn)業(yè)的全面均衡發(fā)展。

 （4）加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)制定，支撐技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建設(shè)若干氫能燃料電池國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地，完善氫能燃料電池全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。例如，目前相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)仍將氫氣按照危險(xiǎn)化學(xué)品管理，導(dǎo)致加氫站的審批、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)受到制約。如果明確車(chē)用氫氣的能源性質(zhì)，細(xì)化車(chē)用氫氣的制備、儲(chǔ)運(yùn)、加注相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，將對(duì)加速氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)起到極為重要的保障作用。

四川蜀泰化工科技有限公司作為中國(guó)領(lǐng)先的制氫產(chǎn)品和技術(shù)供應(yīng)商，是一家國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。其產(chǎn)品和技術(shù)已廣泛應(yīng)用于天然氣制氫裝置或制氫站、甲醇制氫裝置或制氫站、甲醇燃料電池、甲醇制氫機(jī)等領(lǐng)域。目前在世界范圍內(nèi)有600多個(gè)用戶(hù)，遍布中國(guó)31個(gè)省、市、自治區(qū)及歐洲、美洲、東南亞、獨(dú)聯(lián)體等14個(gè)國(guó)家和地區(qū)。蜀泰已獲國(guó)家專(zhuān)利授權(quán)21項(xiàng)，多個(gè)產(chǎn)品及技術(shù)通過(guò)了國(guó)家、省部級(jí)科技成果鑒定驗(yàn)收，并獲得了中國(guó)創(chuàng)新大賽總決賽“優(yōu)秀企業(yè)”獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)，擁有“四川省企業(yè)技術(shù)中心”、“院士專(zhuān)家工作站”、“醇?xì)渲攸c(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”等科研創(chuàng)新平臺(tái)。四川蜀泰化工科技有限公司的制氫技術(shù)，可為用戶(hù)提供氫氣純度為99.9%～99.999%的不同規(guī)模的甲醇制氫站、天然氣制氫站。

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